Φαντασία στο νηπιαγωγείο, στο σχολείο και στο σπίτι. - Οι μάσκες έχουν ζήτηση όλο το χρόνο: για φανταστικές μεταμφιέσεις τις απόκριες ή για πρωτότυπες..
Την ίδια βραδιά που παραιτείται από τη δουλειά της, γιατί δεν της προσφέρει πια καμία ικανοποίηση, η Λούσι συναντά ύστερα από χρόνια τον Μαξ, που κάπο..